เนื้อเรื่องของหนังดำเนินเรื่องราวในช่วงปลายยุค 70’s...

หลังจากได้พบกับ แธดเดียส รอสส์...

โซนิค, นัคเคิลส์ และ เทลส์...

...

ผู้อพยพชาวรัสเซีย เซอร์เกย์ คราวินอฟฟ์...

3 ปีหลังการตายของแย้ม...

โนอาห์วัย 18 ปี...

แบรนดอน...

เจ้าหน้าที่สายลับฝีมือเยี่ยมสองคน...

สิบห้าปีหลังจากทิ้งชีวิตสายลับซีไอเอไว้เบื้องหลัง...