เนื้อเรื่องของหนังดำเนินเรื่องราวในช่วงปลายยุค 70’s...

โซนิค, นัคเคิลส์ และ เทลส์...

...

ผู้อพยพชาวรัสเซีย เซอร์เกย์ คราวินอฟฟ์...

หลังจากได้พบกับ แธดเดียส รอสส์...

เมื่อชีวิตแต่งงานของเขาเริ่มระหองระแหง เบลค จึงชวน...

สิบห้าปีหลังจากทิ้งชีวิตสายลับซีไอเอไว้เบื้องหลัง...

แบรนดอน...

...

...