Režissöör Kingsley soovib üles võtta poola mustlasfolklooril põhinevat filmi, aga kuna mõlemad ta peaosalised...

Laura Palmer elab kaksiselu: avalikkusele kehastab ta korralikku kooliõpilast, tegelikult aga teeb narkootikume ning kehastub öö...

Lugu noorest naisest ja teda hullutanud õudusunenäo vahelisest armukesest mis jätab endast jälje ütlematu õuduse...